永泰能源募資百億 收購華灜石化再度轉(zhuǎn)型

　　永泰能源(行情, 問診)今日發(fā)布重大資產(chǎn)收購方案。公司計劃非公開發(fā)行50.76億股，募資約100億元，其中62億元用于收購并增資華灜石化。此次收購是永泰能源進軍油品業(yè)務(wù)、實施二次轉(zhuǎn)型的重大舉措。收購?fù)瓿珊?，永泰能源將變身吞吐量超過2000萬噸/年油品碼頭、動態(tài)倉儲能力1000萬噸/年、油品調(diào)和加工能力1000萬噸/年的能源物流倉儲企業(yè)。

　　根據(jù)方案，永泰能源本次非公開發(fā)行擬向永泰控股、西藏泰能、山東諾德、襄銀投資和南京匯恒5家特定對象合計發(fā)行50.76億股股份，發(fā)行價格為1.97元/股。其中，永泰能源的控股股東永泰控股出資50億元認購其中一半的新增股份，5家特定對象認購股份的鎖定期全部為36個月。

　　此次募集資金用途包括兩個方面：一是以不超過40億元收購惠州大亞灣華灜石油化工有限公司100%股權(quán)并增資22億元；二是以不超過38億元用于償還公司及全資子公司債務(wù)。

　　近幾年，永泰能源積極調(diào)整業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，致力于由單一煤炭企業(yè)發(fā)展成為綜合性能源集團。為實現(xiàn)上述戰(zhàn)略規(guī)劃，公司加快電力產(chǎn)業(yè)板塊布局，先后在江蘇及陜西等地籌備建設(shè)大型超超臨界發(fā)電機組項目，積極在貴州等地區(qū)開展頁巖氣勘探開發(fā)前期工作，力爭圍繞能源產(chǎn)業(yè)尋求多元化投資機會。

　　另一方面，2012年以來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩及經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整因素影響，煤炭下游行業(yè)景氣程度下降，煤炭總體需求下滑，國內(nèi)煤炭市場價格總體呈持續(xù)下滑態(tài)勢，行業(yè)競爭進一步加劇。為應(yīng)對煤炭市場形勢變化帶來的沖擊以及抵御產(chǎn)業(yè)波動風(fēng)險，永泰能源將利用本次非公開發(fā)行主動實施二次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。永泰能源表示，通過收購華灜石化100%股權(quán)，公司將實現(xiàn)跨區(qū)域能源產(chǎn)業(yè)布局，從相對單一煤炭主業(yè)向“煤電一體化、能源物流倉儲、新能源”并舉的多元化產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)型升級，是其實現(xiàn)布局全國的大型綜合性能源集團戰(zhàn)略目標的重要舉措。

　　永泰能源本次發(fā)行部分募資將用于償還公司及全資子公司債務(wù)。永泰能源2014年一季報顯示，其有息負債超過300億元，資產(chǎn)負債率達72.77%。債務(wù)償還后，預(yù)計資產(chǎn)負債率將降至57.86%，負債回歸到合理水平。同時，按照計劃償還債務(wù)的加權(quán)平均利率9.64%，每年可為其節(jié)省財務(wù)費用約3.66億元，扣除所得稅(按所得稅率25%計算)影響后，每年可產(chǎn)生凈利潤約2.75億元。相對于公司2013年5.42%的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，所節(jié)省的財務(wù)費用還將增厚永泰能源的每股收益。