海潤影視25.22億借殼上市 明星股東孫儷日賺653萬元

　　電視劇“二當(dāng)家”海潤影視終于馳入了資本的港灣。

　　6月22日晚間，申科股份(行情, 問診)公告稱，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債置出，并擬以發(fā)行股份方式收購置入資產(chǎn)海潤影視100%股權(quán)。交易完成后，申科股份將持有海潤影視100%股權(quán)，主營業(yè)務(wù)將由滑動(dòng)軸承生產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行，劉燕銘將成為公司控股股東及實(shí)際控制人。海潤影視此番借殼估價(jià)25.22億元，增值率336.08%。

　　此前，長城影視(行情, 問診)借殼江蘇宏寶、印記傳媒借殼高金食品(行情, 問診)增值率分別為381.06%、856.45%。在業(yè)內(nèi)人士看來，海潤影視借殼申科股份的增值率已經(jīng)相當(dāng)“親民”。

　　受重組利好刺激，申科股份昨日一字漲停，最終報(bào)收于10.22元/股。值得一提的是，著名演員孫儷現(xiàn)持有海潤2.61%的股權(quán)，重組完成后，孫儷將持有上市公司701.62萬股股權(quán)，占上市公1.67%的股份。

　　按停牌前申科股份股價(jià)9.92元/股計(jì)算，孫儷身價(jià)已達(dá)6518.05億元。而昨日漲停后，孫儷身價(jià)已至7170.56萬元，“日賺”652.50萬元，基本可以在北京三環(huán)以內(nèi)買一套100平方米以上的住宅了。

　　上市三年磨一劍

　　根據(jù)方案，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為擬置出資產(chǎn)，整體作價(jià)為44463.96萬元。其中，擬置出資產(chǎn)中等值2.94億元的資產(chǎn)和負(fù)債與劉燕銘等50名交易對方所持海潤影視100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，剩余部分價(jià)值15063.96萬元將全部出售給何全波，后者以現(xiàn)金方式向申科股份支付。擬置入資產(chǎn)與擬置換資產(chǎn)之間的差額部分，由公司向劉燕銘等50名交易對方發(fā)行股份購買。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，擬置入資產(chǎn)海潤影視100%股權(quán)作價(jià)為25.22億元，扣除2.94億元的置換部分，剩余差額部分22.28億元由公司發(fā)行股份購買，發(fā)行價(jià)格為8.28元/股，合計(jì)發(fā)行數(shù)量為26912.64萬股。

　　交易完成后，劉燕銘將持有9950.46萬股上市公司股份，持股比例為23.74%，申科股份原實(shí)際控制人何全波及何建東父子合計(jì)持股比例將降至19.70%，劉燕銘將成為公司新的控股股東及實(shí)際控制人。

　　財(cái)報(bào)顯示，2011年至2013年，海潤影視分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元、3.58億元、6.24億元，同期分別實(shí)現(xiàn)凈利潤0.26億元、0.21億元、1.31億元。根據(jù)《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，補(bǔ)償義務(wù)人承諾，擬置入資產(chǎn)2014年至2016年凈利潤分別不低于1.80億元、2.40億元和2.91億元，年度凈利潤增長率約為37.40%、33.33%、21.25%。

　　資料顯示，海潤影視在影視行業(yè)已有10多年的歷史，長期專注于電視劇業(yè)務(wù)，曾經(jīng)推出了《亮劍》、《永不瞑目》、《玉觀音》等多部電視劇作品。截至目前制作完成并發(fā)行超過100部電視劇作品，投資了10多部電影作品，2011年至2013年，公司年電視劇產(chǎn)量分別為263集、214集、472集。

　　藝恩咨詢數(shù)據(jù)顯示，2013年國內(nèi)電視劇市場中，華策影視(行情, 問診)、克頓傳媒、海潤影視名列三甲，市場份額分別為7.8%、6.9%、5.7%。繼華策影視收購克頓傳媒后，海潤影視成為電視劇“二當(dāng)家”。

　　早在2011年，海潤影視就啟動(dòng)上市日程，最開始計(jì)劃赴香港上市，后因香港股市低迷而推遲上市計(jì)劃。此后，又逢國內(nèi)IPO停滯一年。如今，海潤影視終于圓夢上市路，可謂三年磨一劍。

　　明星、PE扎堆持股

　　在重組草案中，《證券日報(bào)》記者注意到，除孫儷外，還有連奕名、蔣欣等演藝圈人士出現(xiàn)在海潤影視股東名單中。

　　2012年10月，連奕名以156.60萬入股海潤影視，目前持有海潤影視0.56%股權(quán)。根據(jù)重組方案，連奕名將獲得申科股份150.89萬股，占上市公司0.36%的股份。按照昨日漲停價(jià)計(jì)算，連奕名持有股票價(jià)值高達(dá)1542.10萬元，“日賺”140.33萬元。

　　《甄嬛傳》華妃飾演者蔣欣持有海潤影視0.04%股權(quán)，重組后，其將持有3萬股上市公司股份，按照昨日漲停價(jià)計(jì)算，“日賺”2.79萬元。

　　除明星持股外，共有21家PE扎堆現(xiàn)身股東名單，包括無錫國創(chuàng)投資、北京清風(fēng)創(chuàng)投、浙江天堂硅谷、湖南富坤等。而這些資本背后還有宋城集團(tuán)、華誼兄弟(行情, 問診)等影視公司的身影。

　　其中，無錫國創(chuàng)投資無疑是海潤影視借殼上市的最大PE贏家。2012年11月，無錫國創(chuàng)投資以1.07億元入股海潤影視，目前持有海潤影視8.89%的股權(quán)。此次重組，申科股份擬向公司發(fā)行2392.05萬股購買其持有的股權(quán)。

　　此外，另外兩家PE的背后卻隱藏著宋城集團(tuán)的身影。2012年11月，北京清風(fēng)創(chuàng)投、浙江天堂硅谷分別以3116.50萬元、1343.3萬元入股海潤影視，目前兩家公司分別持有海潤影視2.58%、1.11%的股權(quán)。申科股份擬向兩家PE分別發(fā)行693.75萬股、299.00萬股購買其持有的股權(quán)。宋城集團(tuán)持有浙江天堂硅谷45%的股權(quán)，而北京清風(fēng)創(chuàng)投的實(shí)際控制人黃巧靈為浙江天堂硅谷最大出資人杭州宋城集團(tuán)的實(shí)際控制人。

　　而湖南富坤身后則是華誼兄弟。2012年12月，湖南坤富以2000萬獲得海潤影視64.65萬元出資額，目前持有海潤影視0.83%股權(quán)。此次申科股份向其發(fā)行224.25萬購買其股份。華誼兄弟持有湖南富坤32.1%%的股份。