“保險(xiǎn)+醫(yī)院”劍指定價(jià)權(quán)

柏可林 攝

“保險(xiǎn)+醫(yī)院”在國(guó)際上并非新鮮事了。在國(guó)內(nèi)，這一創(chuàng)新合作模式不僅有利于保險(xiǎn)公司發(fā)展自身業(yè)務(wù)、提升保單定價(jià)權(quán)，也有助于提升保險(xiǎn)資金的投資收益。當(dāng)然，隨著保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的深入合作，“保險(xiǎn)+醫(yī)院”的模式勢(shì)必會(huì)觸碰現(xiàn)行醫(yī)療體制中一些敏感問(wèn)題和行業(yè)“潛規(guī)則”。

2月最后一天，中國(guó)人壽官微發(fā)布消息稱(chēng)，中國(guó)人壽旗下國(guó)壽投資控股有限公司與武漢大學(xué)中南醫(yī)院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在醫(yī)療健康領(lǐng)域進(jìn)行全面合作，協(xié)力探索“保險(xiǎn)+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式，打通醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)和健康管理，同時(shí)為醫(yī)療改革探索了新體制和新機(jī)制。

事實(shí)上，這并非“保險(xiǎn)+醫(yī)療”合作模式首次提出。根據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括中國(guó)平安、中國(guó)人保、中國(guó)太保、泰康人壽、新華人壽、陽(yáng)光保險(xiǎn)、北大方正人壽等多家公司先后與多家醫(yī)院開(kāi)展了多種形式的合作。

記者在采訪中了解到，在一些歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，“保險(xiǎn)+醫(yī)院”早就不是什么新鮮事物。那么，保險(xiǎn)公司為何對(duì)醫(yī)院青睞有加？“保險(xiǎn)+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式在中國(guó)大陸的發(fā)展又會(huì)有哪些障礙呢？

爭(zhēng)取保單定價(jià)權(quán)

按照武漢大學(xué)中南醫(yī)院院長(zhǎng)王行環(huán)的說(shuō)法，此次與中國(guó)人壽的合作將打造以武漢為中心，覆蓋周邊區(qū)域的多層次醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，形成集團(tuán)化醫(yī)療，最終實(shí)現(xiàn)分級(jí)診療，一般小病在縣級(jí)醫(yī)院解決，大病再到大醫(yī)院就診。

“醫(yī)改僅靠行政命令是很難做到的，必須要資本參與?！蓖跣协h(huán)說(shuō)。據(jù)悉，雙方還準(zhǔn)備在武漢光谷地區(qū)打造一所國(guó)際醫(yī)院。

近年來(lái)，中國(guó)人壽提出“大資管、大健康、大養(yǎng)老”的發(fā)展戰(zhàn)略，把健康醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)作為重要的業(yè)務(wù)板塊，結(jié)合健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資和養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)服務(wù)，形成跨界的“大健康、大養(yǎng)老”完整產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)保險(xiǎn)主業(yè)發(fā)展，滿(mǎn)足蓬勃興起的多樣化需求。

在大健康戰(zhàn)略指引下，中國(guó)人壽已先后投資了一批醫(yī)療健康領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括于2015年1月投資香港康健國(guó)際醫(yī)療集團(tuán)，成為其第一大股東，并推動(dòng)康健醫(yī)療于2015年12月成功投資控股河南省三甲醫(yī)院——南陽(yáng)市南石醫(yī)院。

同時(shí)，在今年1月中國(guó)人壽作為第一大股東，與山東省淄博市中心醫(yī)院、國(guó)藥集團(tuán)融資租賃有限公司在山東省淄博市共同簽署合作協(xié)議，三方將共同投資設(shè)立醫(yī)院管理公司。

對(duì)此，中國(guó)人壽表示，將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合與升級(jí)，形成以保險(xiǎn)促民生、以醫(yī)療促服務(wù)、以投資促發(fā)展的新格局。

“保險(xiǎn)公司頻繁與醫(yī)院接觸、合作，得益于‘國(guó)十條’的相關(guān)政策?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)指出，保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)“新國(guó)十條”）明確，“支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與健康服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合，探索運(yùn)用股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等方式，設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和參與公立醫(yī)院改制?！?/p>

事實(shí)上，在國(guó)外，企業(yè)包括保險(xiǎn)公司創(chuàng)辦自己的醫(yī)院并不少見(jiàn)。郝演蘇告訴記者，美國(guó)有“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的“凱撒模式”，中國(guó)臺(tái)灣最大的人壽保險(xiǎn)國(guó)泰保險(xiǎn)和新光保險(xiǎn)都擁有自己的醫(yī)院，還有王永慶創(chuàng)辦的長(zhǎng)庚紀(jì)念醫(yī)院，而韓國(guó)三星生命人壽旗下的三星醫(yī)院更是韓國(guó)排名靠前的大型醫(yī)院。

在郝演蘇看來(lái)：“‘保險(xiǎn)+醫(yī)院’的合作模式不僅有利于保險(xiǎn)公司自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，也能夠增加投資收益。從自身業(yè)務(wù)發(fā)展角度看，保險(xiǎn)公司參與醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理，可以從費(fèi)用、用藥等方面收集數(shù)據(jù)，為健康保險(xiǎn)定價(jià)奠定基礎(chǔ)；從投資收益的角度看，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的盈利能力將長(zhǎng)期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?！?/p>

《國(guó)際金融報(bào)》記者就此采訪了中國(guó)臺(tái)灣最大人壽保險(xiǎn)公司——國(guó)泰保險(xiǎn)。盡管?chē)?guó)泰人壽于1977年成立了國(guó)泰綜合醫(yī)院，并沒(méi)有停止與其他醫(yī)院的合作。國(guó)泰人壽有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，日前，國(guó)泰人壽與林口長(zhǎng)庚醫(yī)院合作推出“醫(yī)療理賠金抵住院費(fèi)用”的服務(wù)，通過(guò)專(zhuān)線自動(dòng)化傳輸保戶(hù)住院、出院時(shí)理賠所需醫(yī)療資料，除抵繳住院保險(xiǎn)金外，還包括手術(shù)保險(xiǎn)金、特殊病房保險(xiǎn)金等。

“通過(guò)與醫(yī)院的合作，保險(xiǎn)公司可以獲得更多的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、提升保險(xiǎn)服務(wù)，從而控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。”郝演蘇進(jìn)一步分析說(shuō)。

股權(quán)滲透是趨勢(shì)

不過(guò)，記者注意到，“保險(xiǎn)+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式主要有兩種：一是與醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂全面戰(zhàn)略合作；二是資本投資。

根據(jù)最保險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)：陽(yáng)光保險(xiǎn)于2015年6月與山東濰坊人民醫(yī)院和濰坊醫(yī)學(xué)院共同籌建陽(yáng)光融合醫(yī)院；泰康人壽于2015年10月控股南京仙林鼓樓醫(yī)院投資管理有限公司；中國(guó)平安通過(guò)旗下平安信托投資了北京慈銘健康體檢連鎖機(jī)構(gòu)，并投資成立了廣州宜康醫(yī)療投資管理有限公司；2013年11月，新華保險(xiǎn)成立了新華卓越健康投資管理有限公司；中國(guó)人保旗下健康險(xiǎn)公司先后與上海浦南醫(yī)院、北京友誼醫(yī)院簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，并通過(guò)人保資本、人保健康與康美藥業(yè)簽訂合作協(xié)議，共同成立健康管理公司；2015年11月，中國(guó)太保與海南骨科醫(yī)院達(dá)成戰(zhàn)略合作；2015年9月，北大方正人壽與北京大學(xué)國(guó)際醫(yī)院簽訂戰(zhàn)略合作。

對(duì)此，郝演蘇認(rèn)為：“這主要是基于各家保險(xiǎn)公司的資本框架和戰(zhàn)略考慮。但是，無(wú)論哪種形式的合作，最終都將轉(zhuǎn)向以股權(quán)為紐帶的合作。只有這樣，‘保險(xiǎn)+醫(yī)療’才能發(fā)揮真正的作用?！?/p>

其實(shí)，在諸多保險(xiǎn)公司中，泰康人壽是最早提出“保險(xiǎn)+醫(yī)院+養(yǎng)老”創(chuàng)新合作模式的公司。9年前，泰康人壽創(chuàng)始人陳東升看到了老齡化社會(huì)中養(yǎng)老、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中蘊(yùn)藏的巨大商機(jī)，泰康人壽正式進(jìn)入養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)業(yè)；2012年，泰康人壽開(kāi)始涉足醫(yī)療產(chǎn)業(yè)；2015年10月，泰康人壽更直接參與南京仙林鼓樓醫(yī)院改制投資，獲得80%的股權(quán)。

“最初我們要進(jìn)軍醫(yī)院和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，很多人說(shuō)是打著養(yǎng)老的旗號(hào)在搞房地產(chǎn)。我們?cè)谶@方面做了很多工作，保險(xiǎn)公司是持有型的?！标悥|升在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)并不諱言，“我們專(zhuān)注于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這跟做醫(yī)院需要好的服務(wù)是一脈相承的。這種嶄新的模式在國(guó)內(nèi)完全是開(kāi)創(chuàng)先河式的?！?/p>

陳東升對(duì)“醫(yī)養(yǎng)”戰(zhàn)略設(shè)定了三個(gè)發(fā)展層次：第一層次是要在全國(guó)核心城市進(jìn)行布局，建立以醫(yī)教研為核心的頂級(jí)三甲醫(yī)院資源；第二層次在泰康各個(gè)養(yǎng)老社區(qū)都建立康復(fù)醫(yī)院，提供基本護(hù)理、醫(yī)療咨詢(xún)、康復(fù)醫(yī)療等服務(wù)；第三層是參股特定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源，擴(kuò)充以醫(yī)為主的養(yǎng)老服務(wù)保障范疇。

“目前，中國(guó)處在一個(gè)醫(yī)療體系、保障體系變革的時(shí)代?！痹陉悥|升看來(lái)，“過(guò)去，我們的醫(yī)療體系以公立為主，以非盈利為主，現(xiàn)在隨著改革特別是‘新國(guó)十條’對(duì)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)政策，‘保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)’新型保障體系迎來(lái)最好發(fā)展時(shí)機(jī)。”

或沖擊現(xiàn)有體制

當(dāng)然，“保險(xiǎn)+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式勢(shì)必會(huì)對(duì)現(xiàn)有醫(yī)療體制產(chǎn)生一定的沖擊。

郝演蘇告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者：“‘保險(xiǎn)+醫(yī)院’的合作模式已經(jīng)是大勢(shì)所趨。但是，在發(fā)展過(guò)程中，難免會(huì)遇到一些阻礙，需要打破一些行業(yè)‘潛規(guī)則’。但是，中國(guó)的‘保險(xiǎn)+醫(yī)院’模式要發(fā)展，說(shuō)快也快，只要醫(yī)療機(jī)構(gòu)、計(jì)生委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)下定決心?！?/p>

比如，一些定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)常發(fā)生過(guò)度醫(yī)療、虛假醫(yī)療、小病大治等情況。一旦“保險(xiǎn)+醫(yī)院”的合作模式啟動(dòng)，保險(xiǎn)公司更多地參與到醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)管理工作中，可以建立一套監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)一些疾病、重點(diǎn)診療項(xiàng)目和費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控，變過(guò)去的事后監(jiān)督為實(shí)時(shí)監(jiān)督。

“同時(shí)，保險(xiǎn)公司通過(guò)強(qiáng)化數(shù)據(jù)研判，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院人次、次均費(fèi)用、基金支出等指標(biāo)與去年同期及上月進(jìn)行同比、環(huán)比，將出現(xiàn)異常的醫(yī)療機(jī)構(gòu)列為審核重點(diǎn)?！焙卵萏K分析說(shuō)，“這些舉措將有效改善現(xiàn)有醫(yī)療體制的一些‘弊病’?！?/p>