商業(yè)車(chē)險(xiǎn)“漲價(jià)”真相：保費(fèi)未變 部分地區(qū)返點(diǎn)驟降

　　被不少人解讀為“8月起商業(yè)車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)”悄然降臨。然而，證券時(shí)報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這場(chǎng)“漲價(jià)”中，沒(méi)有任何公司的報(bào)價(jià)增加，但車(chē)主到手的“實(shí)惠”卻明顯減少。

　　為何會(huì)出現(xiàn)這種隱形漲價(jià)？手續(xù)費(fèi)返點(diǎn)減少，背后的利益將會(huì)如何重新劃分？

　　日前，證券時(shí)報(bào)記者對(duì)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)“漲價(jià)”真相展開(kāi)調(diào)查，探索商業(yè)車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)“報(bào)行合一”新規(guī)和手續(xù)費(fèi)自律后，將如何影響全國(guó)2億多輛汽車(chē)車(chē)主的選擇以及規(guī)模約7000億元的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)。

　　　“返點(diǎn)”少了

　　“8月份到10月份，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)到期的車(chē)主抓緊聯(lián)系保險(xiǎn)公司續(xù)保，時(shí)間緊迫。抓住最后高優(yōu)惠的幾天，提前續(xù)保?！?月底以來(lái)，不少車(chē)主從多個(gè)渠道收到類似催促續(xù)保車(chē)險(xiǎn)的消息。

　　“從報(bào)價(jià)上看，8月和7月沒(méi)有變化?！鄙虡I(yè)車(chē)險(xiǎn)即將到期的車(chē)主楊磊對(duì)證券時(shí)報(bào)記者說(shuō)，今年7月他在平安咨詢過(guò)一次報(bào)價(jià)，與8月份新規(guī)出臺(tái)后的新報(bào)價(jià)一樣，難道車(chē)主收到信息，是代理人為了搶客戶編出來(lái)的嗎？

　　雖然商業(yè)車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)系統(tǒng)沒(méi)有調(diào)價(jià)，但實(shí)際操作中的變化不小。深圳車(chē)主王女士去年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)6000元，營(yíng)銷(xiāo)員給的各種返利加起來(lái)有1750元，但今年?duì)I銷(xiāo)員沒(méi)有再提返利這件事，她找了多家公司報(bào)價(jià)，情況差不多。在她看來(lái)，這也算一種“隱形漲價(jià)”。

　　和王女士相似，不少8月份續(xù)保車(chē)險(xiǎn)的車(chē)主發(fā)現(xiàn)，電影票、糧油卡、購(gòu)物卡以及免費(fèi)的保養(yǎng)、洗車(chē)等熟悉的返點(diǎn)措施都沒(méi)有了。

　　所謂返點(diǎn)，就是為了爭(zhēng)奪車(chē)主客戶，銷(xiāo)售渠道和代理人將手續(xù)費(fèi)的一部分返給車(chē)主。車(chē)險(xiǎn)業(yè)手續(xù)費(fèi)“返點(diǎn)”歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，作為車(chē)險(xiǎn)利益鏈條中的關(guān)鍵部分，返點(diǎn)將保險(xiǎn)公司、銷(xiāo)售渠道和車(chē)主系在了一起。

　　以深圳地區(qū)為例，證券時(shí)報(bào)記者從一家大型保險(xiǎn)公司深圳代理人處了解到，8月之前公司給該區(qū)域商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)最多可以達(dá)到30%，其中代理人傭金15%，其他營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用15%。有的代理人為了搶奪客戶，不僅將15%的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用返給客戶，甚至“零傭金”開(kāi)戰(zhàn)，以至于客戶最高可以獲得合計(jì)達(dá)保費(fèi)30%的各種返點(diǎn)。

　　然而，8月以來(lái)，該公司在深圳片區(qū)的舊車(chē)商業(yè)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上限調(diào)整為20%，比之前30%的蛋糕大大縮小。在利益分配上，15%的傭金政策未變，其他營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用則從15%直接砍到了5%，導(dǎo)致車(chē)主們可以獲得“返點(diǎn)”空間大大縮小，以至于認(rèn)為“車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)了”。

　　此前返點(diǎn)越高的城市，車(chē)主就越能感受到返點(diǎn)減少帶來(lái)的實(shí)際支出增加。過(guò)去，在山東、河北等地一些城市，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)率最多可以達(dá)到60%——在個(gè)別地區(qū)甚至可以達(dá)到70%，因此切分給車(chē)主的返點(diǎn)也相當(dāng)可觀。有的地方不到3000元的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)，可以拿到1000元油卡或現(xiàn)金返點(diǎn)。

　　“返點(diǎn)”已有上限

　　8月份以來(lái)，車(chē)險(xiǎn)“報(bào)行合一”的嚴(yán)格實(shí)施，是車(chē)主獲得返點(diǎn)變少的直接原因。

　　今年6月底銀保監(jiān)會(huì)辦公廳下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則，且實(shí)際執(zhí)行的手續(xù)費(fèi)率要與上報(bào)給監(jiān)管部門(mén)的一致，即嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”。根據(jù)通知，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司要重新報(bào)送商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品審批材料，原有商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品最遲可銷(xiāo)售至2018年9月30日。

　　7月以來(lái)，大型保險(xiǎn)公司呼吁行業(yè)實(shí)施手續(xù)費(fèi)自律，借機(jī)重新約定了新的較低手續(xù)費(fèi)率，并從8月1日起逐步實(shí)行。一位中小財(cái)險(xiǎn)公司中層管理者對(duì)證券時(shí)報(bào)記者說(shuō)，其實(shí)“報(bào)行合一”多年前就已實(shí)行了，這次監(jiān)管政策的重點(diǎn)是手續(xù)費(fèi)細(xì)分指標(biāo)要求更多了。其中，手續(xù)費(fèi)包括險(xiǎn)企向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人(營(yíng)銷(xiāo)員)支付的所有費(fèi)用，包括手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績(jī)效、獎(jiǎng)金、傭金等。同時(shí)，要求險(xiǎn)企上報(bào)的內(nèi)容須有總精算師和車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人簽字，通過(guò)責(zé)任到人，加強(qiáng)“報(bào)行合一”的約束效果。

　　手續(xù)費(fèi)上限設(shè)定導(dǎo)致保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人(營(yíng)銷(xiāo)員、營(yíng)銷(xiāo)員)從保險(xiǎn)公司獲得的總費(fèi)用減少。一家中型財(cái)險(xiǎn)公司河北分公司一線營(yíng)銷(xiāo)員王朝對(duì)記者稱，大家都知道8月1號(hào)以后手續(xù)費(fèi)會(huì)降低，所以之前一個(gè)月把能續(xù)簽的都簽好了。

　　隨著車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)自律和“報(bào)行合一”共同實(shí)施，車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率直線下滑。記者獲得的一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在某地執(zhí)行的車(chē)險(xiǎn)傭金表顯示，過(guò)去新車(chē)保費(fèi)的手續(xù)費(fèi)率最高52%、舊車(chē)?yán)m(xù)保最高44%，而自8月份以來(lái)，新車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率降為30%，舊車(chē)?yán)m(xù)保車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率僅為23%，降幅近50%。

　　另一份行業(yè)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方案顯示，各保險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)上限按照公司情況共分為七檔，其中人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等大公司為一檔，三大家之外的其他公司手續(xù)費(fèi)上限分為六檔。第一檔大公司商業(yè)車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上限原則上定為舊車(chē)20%、新車(chē)25%。基于不同公司在獲客能力方面存在差異的客觀情況，允許中小公司適當(dāng)上浮手續(xù)費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)，舊車(chē)手續(xù)費(fèi)上限區(qū)間在21%～28%，新車(chē)手續(xù)費(fèi)上限區(qū)間在26%至30%。

　　定價(jià)高度雷同

　　8月20日，證券時(shí)報(bào)記者用一輛車(chē)齡5年的豐田卡羅拉在深圳平安財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)四家公司進(jìn)行報(bào)價(jià)，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)內(nèi)容均包含第三者責(zé)任險(xiǎn)、車(chē)損險(xiǎn)、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)和不計(jì)免賠。四家公司給出的報(bào)價(jià)分別是2478元、2465元、2478元、2511元，最高價(jià)和最低價(jià)差距僅46元，其中還有兩家公司報(bào)價(jià)完全一樣。

　　第三者責(zé)任險(xiǎn)和車(chē)損險(xiǎn)是商業(yè)車(chē)險(xiǎn)里最重要的兩大險(xiǎn)種，四家公司對(duì)三者責(zé)任險(xiǎn)和車(chē)損險(xiǎn)的定價(jià)達(dá)到了驚人一致：四家公司對(duì)三者責(zé)任險(xiǎn)的報(bào)價(jià)均為545.08元保費(fèi)對(duì)應(yīng)50萬(wàn)元保額；車(chē)損險(xiǎn)的報(bào)價(jià)略有差距，平安財(cái)險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)對(duì)車(chē)損險(xiǎn)的報(bào)價(jià)均為505.13元保費(fèi)，均對(duì)應(yīng)5.47萬(wàn)元保額；而太平財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)的報(bào)價(jià)為505.13元保費(fèi)對(duì)應(yīng)的保額僅相差1000元。

　　車(chē)險(xiǎn)定價(jià)到底是怎樣形成的，為何不同公司能報(bào)出如此雷同的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格？這需要看影響車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)因子。目前，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)主要看兩大因子：第一看基準(zhǔn)保費(fèi)，另一個(gè)看費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。基準(zhǔn)保費(fèi)由基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和附加費(fèi)用率決定，純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)根據(jù)損失概率確定，由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一制定保費(fèi)表，無(wú)法改動(dòng)；附加費(fèi)用率由保險(xiǎn)公司報(bào)備，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，保險(xiǎn)公司多設(shè)置在35%的行業(yè)下限附近，差異也不明顯。

　　費(fèi)率調(diào)整系數(shù)是保費(fèi)差異的主要來(lái)源。費(fèi)率調(diào)整系數(shù)由“無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)(即NCD系數(shù)，與出險(xiǎn)次數(shù)相關(guān))、自主核保系數(shù)(保險(xiǎn)公司個(gè)性指標(biāo)，可包含年齡、性別、行駛區(qū)域等因子)、自主渠道系數(shù)(在不同銷(xiāo)售渠道采用不同的定價(jià)策略)”三個(gè)系數(shù)相乘所得。

　　NCD系數(shù)根據(jù)投保車(chē)輛三年出險(xiǎn)情況確定，不出險(xiǎn)則折扣高，出險(xiǎn)次數(shù)多則折扣低。各地區(qū)均使用全行業(yè)統(tǒng)一的NCD方案，北京、廈門(mén)地區(qū)在全國(guó)NCD方案基礎(chǔ)上，在兩端進(jìn)行了適當(dāng)延伸。

　　自主核保和自主渠道兩個(gè)系數(shù)由公司根據(jù)賠付成本和渠道成本測(cè)算確定，是反映保險(xiǎn)公司個(gè)體差異的兩個(gè)因子。經(jīng)過(guò)三輪漸進(jìn)式的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，目前我國(guó)各地區(qū)對(duì)應(yīng)六套不同系數(shù)區(qū)間，在0.65～1.15之間，另有廣西、陜西、青海三地自擬自主系數(shù)。

　　以陜西地區(qū)的“北京現(xiàn)代BH7141MY舒適型”為例，如果某保險(xiǎn)公司自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均定為最低的0.65，該車(chē)3年未出險(xiǎn)，NCD系數(shù)為0.6，則該車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)折扣系數(shù)為0.65*0.65*0.6=0.2535，車(chē)損險(xiǎn)保費(fèi)為1320元*0.2535=334.62元。但是，如果該車(chē)主上年發(fā)生了一次賠款，NCD系數(shù)則由0.6變?yōu)?，車(chē)損險(xiǎn)保費(fèi)上升到557.7元。

　　監(jiān)管部門(mén)對(duì)保險(xiǎn)公司自主系數(shù)的浮動(dòng)區(qū)間逐漸放開(kāi)，本意為鼓勵(lì)車(chē)險(xiǎn)差異化，減少過(guò)去因?yàn)榻y(tǒng)一費(fèi)率下產(chǎn)品同質(zhì)化、大打價(jià)格戰(zhàn)的混亂局面。然而，現(xiàn)實(shí)中，價(jià)格仍然是影響客戶決策最重要的因素。在車(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈、賠付率高的上海、北京等地，很多保險(xiǎn)公司將自主系數(shù)“一降到底”，在報(bào)價(jià)中，直接打到行業(yè)設(shè)定的下限值。只有在車(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)不那么激烈、賠付率低的地方，自主系數(shù)還有一定下探空間。

　　“賣(mài)車(chē)險(xiǎn)，原本是可以賺錢(qián)的，后來(lái)做的人多了，也就不賺錢(qián)了，慢慢地變成為人民服務(wù)了。”——在車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的朋友圈中，最近開(kāi)始流行這樣的自嘲。車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員王朝表示，“報(bào)行合一”后他的壓力很大，隨時(shí)擔(dān)心有人打破規(guī)矩又抬高給客戶的返利，“這樣就沒(méi)法玩兒了?！?/p>

　　惡性競(jìng)爭(zhēng)屢禁不絕

　　在兵家必爭(zhēng)之地的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，各種奇怪狀況屢見(jiàn)不鮮。例如，車(chē)主客戶交給保險(xiǎn)公司的保費(fèi)，卻可以通過(guò)中介渠道和代理人私下返回一部分；保險(xiǎn)公司一邊虧損一邊違規(guī)返現(xiàn)；這邊違規(guī)支出銷(xiāo)售費(fèi)用，那邊編制虛假報(bào)表應(yīng)對(duì)監(jiān)管。

　　手續(xù)費(fèi)本身是險(xiǎn)企向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人(營(yíng)銷(xiāo)員)支出的正常費(fèi)用，但高達(dá)50%，甚至70%的手續(xù)費(fèi)支出帶來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)則令市場(chǎng)各方都叫苦連連。這種灰色違規(guī)地帶的存在，既不利于車(chē)主獲得更市場(chǎng)化的價(jià)格和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，也蠶食了保險(xiǎn)公司的正常經(jīng)營(yíng)利益，影響車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

　　在車(chē)主層面，在近年車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革下，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)整體下降，好車(chē)主在一定程度上享受到改革紅利。但只要有返點(diǎn)存在，費(fèi)率改革帶來(lái)的降價(jià)效果就會(huì)打折扣。

　　今年初召開(kāi)的2018年全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議上，監(jiān)管層特別提及，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)以高費(fèi)用為手段開(kāi)展惡性競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題尤為突出，個(gè)別公司把賠付率下降帶來(lái)的改革紅利異化為競(jìng)爭(zhēng)的本錢(qián)，導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用居高不下。

　　在保險(xiǎn)公司層面，手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)有著源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的歷史。目前，漸進(jìn)式的商車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革雖已進(jìn)行了三輪，定價(jià)權(quán)逐步交給市場(chǎng)，但險(xiǎn)企仍未徹底實(shí)現(xiàn)差異化市場(chǎng)定位和定價(jià)。賠付率的下降反而使得保險(xiǎn)公司采取“費(fèi)用戰(zhàn)”爭(zhēng)搶市場(chǎng)的騰挪空間更大。

　　從短期看，取消手續(xù)費(fèi)返點(diǎn)對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)相當(dāng)于變相漲價(jià)，但從長(zhǎng)期看，以手續(xù)費(fèi)返點(diǎn)為代表的“費(fèi)用戰(zhàn)”怪象，不利于財(cái)險(xiǎn)行業(yè)和財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的健康穩(wěn)健發(fā)展，反而會(huì)削弱保險(xiǎn)公司創(chuàng)新動(dòng)力和償付能力，有可能引發(fā)保險(xiǎn)公司拖賠、惜賠、無(wú)理拒賠等行為，最終侵害消費(fèi)者利益。2017年中小財(cái)險(xiǎn)公司雖然業(yè)績(jī)表現(xiàn)各不相同，但普遍存在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保虧損問(wèn)題。

　　此次監(jiān)管?chē)?yán)格執(zhí)行手續(xù)費(fèi)“報(bào)行合一”和行業(yè)實(shí)行手續(xù)費(fèi)自律，或意在解決中間銷(xiāo)售渠道過(guò)度擠占行業(yè)利潤(rùn)的不正常情況，改善行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)的歷史問(wèn)題。但在不少保險(xiǎn)公司人士看來(lái)，卡住“手續(xù)費(fèi)”可以短期遏制財(cái)險(xiǎn)公司的惡性競(jìng)爭(zhēng)沖動(dòng)，但并非長(zhǎng)久之計(jì)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于大多數(shù)沒(méi)有建立核心競(jìng)爭(zhēng)力的財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，以“手續(xù)費(fèi)”作為手段搶占市場(chǎng)的沖動(dòng)依然存在。多次手續(xù)費(fèi)自律經(jīng)驗(yàn)證明，如果沒(méi)有強(qiáng)有力的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)仍然有再抬頭風(fēng)險(xiǎn)。最終，或許還需通過(guò)市場(chǎng)這只無(wú)形的手來(lái)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，并推動(dòng)市場(chǎng)回歸良性競(jìng)爭(zhēng)。